兴瑞科技: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券第二次临时受托惩办事务敷陈（2024年度）
股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券
第二次临时受托惩办事务敷陈
（2024 年度）
债券受托惩办东谈主
二〇二四年五月
进军声明
本敷陈依据《公司债券刊行与往来惩办想法》《宁波兴瑞电子科技股份有限
公司向不特定对象刊行可调节公司债券之债券受托惩办条约》（以下简称“《受
托惩办条约》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公
司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等推断章程，由本次债券
受托惩办东谈主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公
司对本敷陈中所包含的从上述文献中引述实质和信息未进行安定考证，也不就该
等引述实质和信息的着实性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何包袱。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选见地，投资者应酬推断
事宜作念出安定判断，而不应将本敷陈中的任何实质据以算作中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何算作或不算作，中金公
司不承担任何包袱。
中金公司算作宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、
“发
行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调节公司债券（债券简称：
“兴瑞转债”，
债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托惩办
东谈主，握续密切怜惜对债券握有东谈主权益有首要影响的事项。左证《公司债券刊行与
往来惩办想法》
《公司债券受托惩办东谈主执业行为准则》
《可调节公司债券惩办想法》
等推断章程、本次债券《受托惩办条约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 5 月 23 日
泄露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱
的公告》，现就本次债券首要事项敷陈如下：
一、本次债券决策审批或者
本次刊行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、
议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对刊行决策进行了相应颐养。
本次刊行于2023年5月18日通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）上
市审核委员会审议，并于2023年6月28日取得中国证券监督惩办委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文容许注册。
二、“兴瑞转债”基本情况
（一）债券称呼：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券
（二）债券简称：兴瑞转债
（三）债券代码：127090
（四）债券类型：可调节公司债券
（五）刊行领域：东谈主民币46，200.00万元
（六）刊行数目：4，620，000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自2023
年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往来日；
顺延时刻付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年
（十）付息的期限和款式
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息款式，到期后5个责任日内归还
系数未转股的可转债本金并支付临了一年利息。
（1）计息年度的利息辩论
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东谈主按握有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的辩论公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权
登记日握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率。
（2）付息款式
①本次可转债选拔每年付息一次的付息款式，计息肇端日为本次可转债刊行
首日（2023年7月24日，T日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延时刻不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公
司将在每年付息日之后的5个往来日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求调节成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债握有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行规矩之日（2023年7月28日，T+4日）
满6个月后的第一个往来日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23
日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往来日；顺延时刻付息款
项不另计息）
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为26.30元/股。因公司
实施2023年前三季度权益分配决策，自2024年1月2日起，兴瑞转债转股价钱颐养
为26.20元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚外洋信用评估有限公司评级，
左证东方金诚外洋信用评估有限公司出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调节公司债券信用评级敷陈》，刊行东谈主主体信用评级为AA-，
评级瞻望为领悟，本次可调节公司债券信用评级为AA-。2023年9月21日，东方金
诚外洋信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴瑞
转债”2023年度追踪评级敷陈》，刊行东谈主主体信用品级为AA-，评级瞻望为领悟，
兴瑞转债评级为AA-，炒股配资刊行东谈主及债项评级未发生变化。
（十四）信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司。
（十五）担保事项：本次可转债不建造担保。
（十六）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司。
三、本次债券首要事项具体情况
中金公司算作本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东谈主，现将本次《宁
波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱的公告》的
具体情况敷陈如下：
“
二、可转债价钱颐养情况
兴瑞转债启动转股价钱为26.30元/股。
公司于2024年1月2日实施2023年前三季度权益分配决策，“兴瑞转债”的转股
价钱由26.30元/股颐养为26.20元/股，颐养后的转股价钱自2024年1月2日（除权除
息日）起顺利，当期转股价钱为26.20元/股。
三、可调节公司债券转股价钱向下修正条目
左证《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券募
集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”），公司本次刊行的可调节公司债券转股
价钱向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意麇集三十个往来日中至少
有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转
股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。若在前述麇集三十个往来日内发
生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的往来日按颐养前的转股价钱
和收盘价钱辩论，在转股价钱颐养日及之后的往来日按颐养后的转股价钱和收盘
价钱辩论。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的推动应当湮灭；修正后的转股
价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个
往来日公司股票往来均价之间的较高者。
（二）修正要领
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往来所和中国证监会指定
的上市公司信息泄露媒体上刊登推动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股时刻。从股权登记日后的第一个往来日（即转
股价钱修正日）起收复转股肯求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
可转债握有东谈主转股肯求日或之后、调节股票登记日之前，该类转股肯求按修正后
的转股价钱履行。
四、本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱
自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 5 月 22 日，公司股票在麇集三十个往来日
中已有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 22.27 元/股的情形，
触发《召募讲明书》章程的转股价钱向下修正条目。
鉴于“兴瑞转债”刊行上市时间较短，并概述探求公司的基本情况、股价走
势、市集环境等多重成分，以及对公司的永久端庄发展与内在价值的信心，为维
护整体投资者的利益，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事
会决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条目的时刻
从 2024 年 5 月 23 日重新起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价钱向下修正条目，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“兴瑞转债”转股价钱的向下修正
权益。
”
四、受托惩办东谈主履行的职责
中金公司算作本次债券的受托惩办东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行
债券受托惩办东谈主职责，在获悉推断事项后，实时与刊行东谈主进行了交流，左证《公
司债券受托惩办东谈主执业行为准则》的关联章程出具本临时受托惩办事务敷陈。中
金公司后续将密切怜惜刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券握有
东谈主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券受托惩办东谈主职责。
特此提请投资者怜惜本次债券的推断风险，并请投资者对推断事项作念出安定
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公
司债券第二次临时受托惩办事务敷陈（2024 年度）》之盖印页）
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